En un mundo de montañas imponentes, el diligente conductor de tren Peregrin guía su tren a través de terrenos peligrosos como un reloj bien engrasado. Un día, la música libre de espíritu Clara se cuela en su sala de máquinas. Pronto, la catástrofe golpea y Clara y Peregrin deben superar sus diferencias para salvar el tren del descarrilamiento.